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来源:恒大地产

华印纸箱对外公告,国庆假期废纸连涨7天,10月2日-10月4日全国有60家纸厂上调废纸价格;10月5日-10月7日,106家纸厂再次上调废纸收购价格。其中,玖龙纸业带头领涨,东莞、太仓、天津等8大基地废纸齐涨,幅度达到100-200元/吨。山鹰纸业随后跟涨,涨幅在200元/吨左右。国庆期间,全国废纸厂最高涨幅达到250元/吨。

9月期间,成品纸市场萎靡,倒逼国废收购价格下跌,价格从2800元/吨左右下滑到2200元/吨左右,国庆假期废纸连涨止跌反弹。9月29日发布的2018年第二十一批进口废纸审批名单,共有9家企业获批60万吨外废进口量,获批量持续回升。截至目前,获批量共计1552.78万吨,玖龙纸业和山鹰纸业等龙头企业仍具有明显配额优势。

1-8月,造纸及纸制品制造业实现主营业务收入9508.6亿元,同比增长11.9%;利润总额542.5亿元,同比增长7.8%。此前公布的前7个月的分项数据来看:纸浆制造业利润总额13.42亿元,同比增长51.07%;造纸业利润总额304.43亿元,同比增长12.09%。预计纸浆制造业依旧成为行业利润快速增长的细分子行业,2018年造纸行业供需略偏紧的态势或将延续,造纸行业景气度有望继续向好。

光大证券认为:中长期来看,2018年进口废纸量大幅减少将是大概率事件,国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外,成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望维持高位。造纸板块建议重点关注中顺洁柔(002511.SZ)、太阳纸业(002078.SZ)和山鹰纸业(600567.SH)。

作为比特币的小兄弟,莱特币于8月24日起迎来补涨行情,28日晚间币价创历史新高达428元,至此,莱特币4天最高涨幅达35%。

到2020年废钢消耗量达到1.5亿吨,废有色金属利用规模达到1800万吨,国内产生的废塑料回收利用规模达2300万吨,国内废纸回收利用率达到50%。

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春节假期:1月27日至2月2日放假调休,共7天。中秋节、国庆节假期:10月1日至8日放假调休,共8天。

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公司业务保持稳健发展:公司18年受益于环保供给侧改革以及纸包装龙头集中度提升双重利好,行业洗牌整合逻辑持续,中小厂产能不断退出,公司订单量快速增长态势将持续。18上半年实现收入增长89.5%,归母净利润增长476.4%,扣除合众创亚投资收益后18上半年净利润增长75.1%,我们预计公司前三季度依然会保持此前高增长状态(公司三季报业绩范围:净利润4.33亿元-4.84亿元,同比增长320%-370%)。

公司此前公告可转债预案:9月29日,公司公告公开发行不超过5.96亿元可转债,债券期限6年,用于投资环保包装工业4.0智能工厂项目(投入金额3.35亿元)和青岛合兴纸箱生产建设项目(投入金额2.61亿元)。可转债项目为公司智能包装生产体系的建设提供资金基础,通过扩大公司产能规模,有望提升销售和业绩增长。

传统业务扩张+PSCP(包装产业供应链云平台)放量,业务结构不断优化。纸包装行业洗牌持续加剧:1)集中度不断提升:公司主业增速较高,龙头效应持续凸显,合兴目前市占率约为3%,目前市场比较分散,而公司处于快速成长期,集中度有望不断提升。2)PSCP包装云平台继续发力:18上半年供应链服务平台实现收入11.95亿元,同比增长287.4%,已超过17年全年平台的收入,业务提升显著。目前拥有平台客户约1200家,18上半年新增客户数约500家。PSCP利用互联网技术建立资源共享平台、实现跨地域产业集群、提升供需对接精准度、缩短交易流程和周期,有望整合行业产生规模效益,促进包装板块内生增长。

盈利能力:近期上游原材料价格上行压力缓解,后续有望带来盈利弹性。1)箱板瓦楞纸价格从2018年5月开始持续下滑,降幅约15%,降低合兴原材料端成本,带来盈利弹性。与此同时,得益于纸包装行业集中度抬升,公司议价能力提升,并且具备稳定获取原纸并供应纸箱的优势。公司毛利率约为13%-15%左右,未来随着公司原材料成本压力影响趋缓,盈利仍具备向上弹性。2)新业务拓展初期,盈利能力偏低,但市场整合想象空间巨大。由于创新业务PSCP(供应链云平台)投放初期,公司以收管理费和服务费模式为主,前期费用投入较大,此类业务毛利率较低(17年供应链服务毛利率2.8%),未来随着该项业务逐渐成熟,整合效应及盈利弹性有望逐步体现。

关键词:;不愁销路的小型加工厂 ;为什么纸箱厂不好做了

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